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Assis ensemble sur le canapé, le jeune Gerard a hâte de se mettre dans le pantalon d'Andres mature et poilu. Pendant qu'ils s'embrassent, le garçon excité tend la main et sort la bite non circoncise déjà dure de son père. -
Le jeune Vincent est excité et fait comprendre à papa qu'il veut baiser. Il ne faut pas longtemps avant que le garçon se fasse sucer la bite, puis Ferdinand assume la position. Vincent se glisse par derrière et tourne le dos à l'homme plus âgé. -
Papa et le jeune Italo s'embrassent sur le lit, en se déshabillant, puis le garçon mange Joris. Après une longue pipe, Italo est récompensé par un bon léchage de cul, avant que Joris ne prenne le jeune par derrière. -
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Un garçon de chœur catholique minet a des relations sexuelles avec son père pendant la confession -
Albert Nunez est un garçon latin mince et élégant qui auditionne pour le père de Ferdinand. Sur le canapé, le jeune homme se déshabille devant la caméra et commence à jouer avec sa grosse bite. Ferdinand entre et s'agenouille devant le garçon pour qu'il puisse lui sucer la queue. -
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Le jeune Jay Rim a des relations sexuelles à cru avec de grands papas poilus et se promène dans la pièce en attendant l'arrivée du Blade Hunter. Lorsque papa se présente à la porte, l'expression de Jay est une expression d'excitation et d'anticipation. -
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Papa a l'adolescent Bautista au lit et après qu'Andres ait enlevé les sous-vêtements du garçon, il lui fait sucer sa bite. Au moment où ils se déshabillent tous les deux, Bautista profite du léchage de cul avant qu'Andres ne le prenne par derrière. -
Le jeune Antu rejoint papa sur le lit et ils commencent à s'embrasser. Bientôt, Antu prend la grosse bite d'Edward dans sa bouche et après avoir fait une bonne pipe à papa, il lui saute dessus pour une chevauchée brutale. -
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Papa Joris a le jeune Phill dans sa chambre et il a hâte d'entrer dans le pantalon du garçon. Les deux s'embrassent en se déshabillant, puis Phill goûte pour la première fois à cette grosse bite mature. -
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Daryl baisse rapidement le pantalon de son père et commence à sucer sa grosse bite. Au moment où ils se déshabillent tous les deux, Joris est prêt à prendre son jeune cul par derrière et à cru ce cul maigre partout sur le lit. -
Le jeune Jonathan est assis sur le canapé avec papa Ferdinand, qui ne passe pas beaucoup de temps à chercher dans le pantalon du garçon et à sortir sa queue. Ferdinand s'en prend au jeune homme alors qu'il enlève son pantalon et ses sous-vêtements. -
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Papa Mitch sort courir quand il voit le jeune Alejo jouer avec lui-même. Un garçon hispanique se déshabille rapidement et s'allonge sur un homme mûr. Puis il abandonne son cul et Mitch le prend par derrière. -
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On voit que papa Ferdinan joue déjà avec son beau gosse latino Jacob. Après un petit jeu de bite, papa prend son garçon nu par derrière et le baise sans préservatif. Ensuite, le jeune homme suce le jus de son propre cul et fait une pipe à Ferdinan. -
Le jeune Jay Rim veut faire l'amour avec son père sans préservatif et attend l'arrivée du Blade Hunter. Lorsque papa apparaît à la porte, le jeune homme libère rapidement la grosse bite de Blade et éjacule sur lui. -
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Le jeune hispanique Lewis est occupé à décorer l'arbre lorsque le père d'Andres se joint à lui. Andres préfère baiser que suspendre des œufs sur l'arbre et Lewis s'empresse de lui accorder l'attention qu'il désire. -
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Leandro mature et poilu est dans la cuisine en train de faire du café, quand le jeune Simon revient de classe. Un baiser de bienvenue réchauffe rapidement les choses et bientôt papa sort la bite du garçon et la met dans sa bouche. -
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Avant l'ouverture du bar, le père d'Ali invite le jeune Dario à sortir avec lui et il veut un morceau du cul de ce garçon. Dario aime les hommes plus âgés et est une poussée pour l'homme excité qui obtient bientôt sa grosse bite non coupée dans le visage du garçon. -
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