Partenaires → Bareback Me Daddy → Le jeune Cesar se détend sur le canapé tandis que papa Mitch est assis à côté de lui. Une main sur la jambe du garçon fait savoir au garçon que Mitch veut jouer et bientôt les deux Latinos s'embrassent.
A young Cesar relaxes on the couch as dad Mitch sits next to him. A hand on the boy's leg lets the boy know that Mitch wants to play and soon the two Latinos are kissing. He takes off his clothes and Cesar grabs his dad's hard uncircumcised cock, before
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