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Horacio Cruz e Jaime Rosa Gaspar Farao and Rafael Ferreira Felipe Herrero e Rodrigo Jacques Garanhões brasileiros se transformam em cavaleiros árabes para esta fantástica cena de foda. Encontramos Falan Kadin e Samir Miihar no sofá. Esses garanhões esbeltos rapidamente chegam à cidade mostrando seus talentos naturais. Tommy Lima entra na sauna e descobre Jacome Rosales, Paulo Colimbra e Joam Jorge acariciando seus paus não cortados. Cosme toma tanto do pau sem cortes de Marcelo quanto ele pode caber em sua boca, enquanto Francisco fode Marcelo por trás. Francisco e Marcelo então se revezam fodendo Cosme, antes de Marcelo se curvar e pegar as bolas. de Francisco profundamente. Quando três jovens beldades vêm fazer sexo nas proximidades, Ramón Méndez persegue e assiste como um voyeur excitado. O musculoso Pero Beteino expõe seu pau gigante e começa o festival de boquetes. Álvaro Lima se despe para o banho. Enquanto ele se molha, aparecem Bruno Almeida e Estevam Lobo. O pau de Estevam já está duro quando ele abaixa a bermuda e não passa despercebido. O reparador Gomez Aguilar vem consertar um telhado com vazamento. Ao subir a escada, o jovem Richard Pene quase imediatamente arranca o macacão do reparador. Seu pau sem cortes, da espessura de uma lata de coca, dá um tapa na cara de Ricahrds. Sexy Latino Khaladun coloca esse corpo longo e magro de suas costas e vai para a cidade com seu pau. Depois de acariciá-lo por um tempo, ele produz uma carga saborosa de esperma que implora para ser comido. Rio Melo convence Rômulo Santos a vir com seu amigo Rodrigo Beckmann para uma bunda latina. Os caras sentam e ficam excitados vendo seu twink ficar nu. Os garanhões latinos Manuel Lozano e Samuel Flores estão sentados conversando de cueca e é óbvio que algo mais emocionante está para acontecer. Samuel não pode evitar. Manuel, com seu belo corpo é demais para Samuel resistir.
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