Partners → Brazilian Studz → 해변에서 Tommy Lima는 Alex Mello와 운동 중인 친구를 만납니다. Tommy는 Alex의 수탉이 반바지에서 나오기를 원할 때까지 발코니에 앉아 채팅을 하는 방으로 그들을 다시 초대합니다.
마누엘 자크와 라파엘 메 넨데즈 Bernaldo Pires와 Carlos de Olivira 에스테반, 헤르난, 미구엘, 빅터 Pascoal Coelho 및 Alfonso Lugo Adrian Corres와 Oswaldo Mello Julio, Rodrigo 및 Renato 이 환상적인 장면에서 브라질 스터드가 아랍 기사로 변합니다. Imad Aldin은 Manuel Lozano에게 빨려들고, Bayyah Azhar 및 Wajid Talib와 함께 했던 삼인조를 회상합니다. Bruno Bordas, Carlos Sánchez 및 Armando Campos는 섹스를 위해 휴식을 취하기로 결정하기 전에 오래 일하지 않습니다. 하나 둘 그들은 자르지 않은 큰 자지를 꺼냅니다. 이 환상적인 섹스 장면을 위해 브라질 종마가 아라비아 기사로 변신합니다. 우리는 소파에 Falan Kadin과 Samir Miihar를 찾습니다. 이 가느다란 종마는 타고난 재능을 과시하며 빠르게 마을로 향합니다. 3명의 젊은 미녀가 근처에서 섹스를 하러 왔을 때, 라몬 멘데즈는 흥분한 관음증처럼 스토킹하고 지켜봅니다. 근육질의 Pero Beteino가 거대한 수탉을 드러내고 입으로 축제가 시작됩니다. Antonio de Capos는 셔츠를 벗고 근육질의 바텐더 Diogo da Syllva가 전날 밤 파티를 마치고 청소를 하고 있는 레스토랑에 도착합니다. Diogo의 거시기가 나오고 Antonio는 그의 위에 떨어진다. 여기에 또 다른 뜨거운 아랍 판타지 삼인조가 있습니다. Shihad가 자신의 거시기 한 움큼을 얻으면서 우리는 Tahir Abban과 Basil Karim이 Shihad를 느끼도록 마음을 엽니다. Shihad는 분명히 수탉에 배고프고 빠르게 Tahir의 주위에 그녀의 입을 둡니다.
At the beach, Tommy Lima runs into Alex Mello and a friend working out. Tommy invites them back to his room where they sit on the balcony and chat until Alex's dick wants to come out of his shorts. When the friend goes, Tommy still gets a
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