Partners → Bareback Me Daddy → 아빠 Fenrir와 그의 젊은 파트너 Jacques는 서로의 팔에서 깨어나고 그들의 아침 섹스는 키스로 시작됩니다. 곧 Fenrir의 거시기가 빨고 있어 Jacques의 구멍에 매우 적합합니다.
Andres, Joris 및 Ringo 안드레스와 제라드 Horatio와 Gwenndal 페르디난드, 아레스 및 카타 노 Mateo와 Ferdinand 어린 제이 림은 털이 많은 아빠들과 맨손으로 섹스를 하고 블레이드 헌터가 도착하기를 기다리며 방을 돌아다닙니다. 아빠가 문 앞에 나타나자 Jay의 표정은 설렘과 기대의 표정이다. 이 비하인드 스토리 영상에서 2016년 초에 개봉된 Victor Cody의 영화 Cole Sexton Breeding을 시청하세요. Cole Sexton은 Chad Brock이 자신의 구멍을 맨손으로 성교하기를 정말로 원합니다. 어린 제이 림은 콘돔 없이 아버지와 섹스를 하고 싶어하며 블레이드 헌터가 도착하기를 기다리고 있습니다. 아빠가 문에 나타나자 청년은 재빨리 블레이드의 거근을 풀어주고 그에게 질내 사정한다. Young Will Sims는 나이든 남자를 좋아하고 항상 Victor를 좋아했기 때문에 Victor를 유혹할 수 있는지 보기로 결정합니다. 책상에서 윌은 단단한 거시기를 꺼내고 곧 둘은 열정적으로 키스합니다. 제이슨의 아빠는 아들이 침실에서 자고 있는 것을 보고 놀고 싶어합니다. 부드러운 손길이 세드릭을 깨우고, 세드릭은 아버지의 접근에 빠르게 반응합니다. 아빠는 소파에 또 다른 귀여운 트윙크를 가지고 있었고 그는 소년의 바지에 빨리 들어가서 그 큰 포경을 내려쳤습니다. 소년의 엉덩이를 핥은 후, 그는 알몸으로 옷을 벗고 69로 이동합니다. Donnie Ray가 수영장에서 Sailor Blue를 발견했을 때 흥분한 젊은이는 성숙한 남자를 쳐다보는 것을 멈출 수 없었습니다. 선원은 밖으로 나와 소년의 매력을 십분 활용합니다.
Papa Fenrir and his young partner Jacques wake up in each other's arms and a kiss starts their morning sex. Soon Fenrir starts sucking his cock, making it nice and hard for Jacques' hole. Papa takes it from behind and they finish their beards
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