Partners → Bareback Me Daddy → 아빠 페르디난드는 잠자는 소년을 깨워 그에게 이른 크리스마스 선물을 줍니다. Italo는 털이 많은 남자가 그에게 새 딜도를 주었다는 것을 발견하기 위해 선물을 엽니다.
에드워드와 조르지오 척 콜리어 베어 백 씨발 Ajay Hunter 장면 뒤 : 아빠 레이 베어 백스 콜튼 스웨이드 알리와 대릴 밀로와 세실 Bruno, Sly, Nico 및 Ferdinand Ariel Varga와 Tim Law가 깊이 잠들어야 할 기숙사의 조명이 꺼져 있습니다. 대신 소년들은 일어나서 포르노 잡지를보고 서로를 애무합니다. 두 사람은 빅터 신부가 문 밖에 서서 지켜보고 있다는 사실을 모르고 있다. 어린 소년 병사 유리 아다모프는 자신의 일에 신경쓰고 침대에 누워 있고 헬과 커틀러 경관이 들어옵니다. 둘 다 흥분하고 젊은이를 이용하고 싶어합니다. 가톨릭 예비학교 남학생 오스카 하트가 교장실로 소환됐다. 빅터 교장은 싫증이 나서 어린 오스카에게 좋은 기회를 주려고 합니다. 오스카는 그의 젊음의 매력을 사용하여 친절한 사제를 설득합니다. 아빠는 소파에 또 다른 귀여운 트윙크를 가지고 있었고 그는 소년의 바지에 빨리 들어가서 그 큰 포경을 내려쳤습니다. 소년의 엉덩이를 핥은 후, 그는 알몸으로 옷을 벗고 69로 이동합니다. Peter Fulton이 도착했을 때 Donnie Ray는 흑인 엉덩이를 맨손으로 섹스하기 위해 오랫동안 찾고 있던 아빠를 찾습니다. Peter는 그 청년에게 큰 수탉을 먹이고 목이 질식할 때까지 밀어 넣는 것으로 시작합니다. 아빠 요리스는 소파에 아들을 앉히고 관능적인 키스로 액션을 시작했습니다. Alejo는 곧 남자가 속옷을 벗고 그의 큰 거시기를 빨도록 했습니다.
Daddy Ferdinand wakes up his sleeping boy to give him an early Christmas present. Italo opens the present and finds that his hairy man has given him a new dildo. Of course they want to try a new toy and the young man starts by sucking Ferdinan&#
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