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Questa scena inizia negli spogliatoi, con gli stalloni brasiliani Fernando Paes e Ivan Correa in una calda sessione di baci. Tommy Lima entra e in poco tempo i tre si divertono in un'orgia. In questa scena fantastica, stalloni brasiliani si trasformano in cavalieri arabi. Mentre Imad Aldin viene risucchiato da Manuel Lozano, ripensa a una cosa a tre che ha avuto con Bayyah Azhar e Wajid Talib. Arrivando allo stabilimento balneare, Tommy Lima trova Armando Campos che si fa fare un pompino da David Machado. Tommy osserva l'azione mentre si spoglia lentamente. Ariela Ferraz e la MILF giapponese Amaya Takayo trio anale brasiliano latina grande Paulo Marcelo a turno con la freak brasiliana anale Luana Aguiar si scopa Chris Costa e Jeff Black In questa scena porno gay latino-americana, Chad trova Antonio Pirez e Aries da Cunha che si baciano nel corridoio. Li invita all'interno, dove Aries e Chad scopano Antonio. In questa scena di sesso di gruppo, c'è una breve chiacchierata prima che inizi il pompino. Imad si accovaccia sulla faccia di Almahdi per farsi risucchiare, mentre Almahdi viene preso a calci e gli tira il prepuzio e Al Tufail allunga il suo buco. Imad. Tommy trova un'architettura antica nella giungla che è custodita da Rodrigo Rodrigo, che sembra annoiato mentre Tommy gli passa accanto. Tuttavia, appena su per le scale c'è un Vidal Silva arrapato che si tira l'osso attraverso i pantaloncini. Gli Studz brasiliani si trasformano in cavalieri arabi per questa scena di sesso fantasy. Ci uniamo a Muzzafar e Rasul Ramadan in una stretta a bocca aperta. Darrien Leon cerca di compiacere Ramón Méndez e Denis Mello in una danza del cazzo sott'acqua. Quindi prepara il suo culo stretto e aspetta i due maschi. Antonio Bello e Samuel Jacques si godono la loro sessione di suzione, mentre Bruno Loronha osserva da dietro i cespugli. Antonio poi scopa Samuel e lo spruzza con sperma latino caldo. Gomez Aguilar aiuta Richard Pene con un po' di lavoro. Gomez sale una scala e Richard finisce per spogliarlo fino al suo grosso cazzo. Fa del suo meglio per prenderlo in bocca, ma la dimensione è semplicemente troppo.
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