Partner → Bareback Me Daddy → Spogliato in mutande, il fusto ispanico Will aspetta che suo padre gli tiri fuori il cazzo e lo succhi. Ferdinand ha scopato velocemente il ragazzo del cazzo grosso e continua a succhiare il cazzo del giovane finché non è pronto a cavalcarlo.
Stripped down to his underwear, Hispanic hunk Will waits for his daddy to pull out his cock and suck it. Ferdinand quickly fucked the boy with a big cock and continues to suck the young man's cock until he is ready to ride it. Will is bareback
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Audizione Kevin Ramirez Andres e Sergio Elio e Alejo Andres, Joris e Felix Edward e Antu Andres e Francis Andres e Alejo Ferdinando e Cesar Il giovane soldato Yuri Adamov è sulla sua cuccetta, pensando agli affari suoi, quando entrano gli ufficiali Hell e Cutler. Entrambi sono eccitati e vogliono approfittare del giovane. Iago incontra Horatio che è eccitato per aver guardato il porno. Il giovane non vede l'ora di prendere un cazzo maturo nel suo culo latino e presto entrambi si spogliano in mutande. Tornando a casa da scuola, il ragazzo latino Fernand si ferma dal suo patrigno preferito per fare sesso senza sella con il suo patrigno e suo figlio. Joris sta già sfoggiando una grossa erezione quando si avvicina al giovane e presto Fernand ha questo grosso cazzo in bocca. Questo è un video di audizione che è stato girato qualche tempo fa in cui il simpatico ragazzo ispanico Dimitri partecipa a future scene di papà senza preservativo. Dopo una breve conversazione, papà Andres presenta il suo cazzo al ragazzo per succhiarlo. Per il suo video dell'audizione, al piccolo Alvin viene chiesto di spogliarsi e mostrare il suo corpo davanti alla telecamera. Poi l'esperto modello Cedric entra ei ragazzi iniziano a pomiciare. Papà Horatio è in buone mani mentre il giovane Evan fa un massaggio rilassante. Quando il ragazzo raggiunge il sedere dell'uomo maturo, Horatio si gira per far sapere a Evan cosa vuole essere massaggiato dopo. Rilassarsi con una rivista, il giovane ispanico Pierce viene presto raggiunto da papà Andres e sa cosa vuole un uomo maturo. Tira fuori il cazzo duro dell'uomo e inizia a succhiarlo. Troviamo il giovane Nico da solo e si spoglia in mutande quando papà Joris entra. Nico tira giù i pantaloni dell'uomo più anziano e inizia a succhiare il suo grosso cazzo. Rod è nella sua stanza a studiare, quando il prete responsabile dei dormitori maschili si avvicina per assaggiare il suo dolce culetto latino. Simon bacia il ragazzo e poi si abbassa i pantaloni per un pompino. Il giovane Nick Bianco è parcheggiato su un grande letto e pronto per l'audizione per papà Ferdinand. Il giovane magro e liscio si spoglia e inizia a fare un duro, quando Ferdinand entra nell'inquadratura e inizia a succhiare il suo grosso cazzo. Papà Joris si rilassa sul divano mentre un giovane Jack arrapato si unisce a lui. Iniziano rapidamente a baciarsi e presto Jack avvolge le sue labbra attorno al grosso cazzo dell'uomo più anziano. Papà Edward e il giovane Mark si baciano per un po', prima che i vestiti inizino a staccarsi. Una volta che questo duo di padre e figliastro è nudo, Mark sta succhiando il cazzo dell'uomo più anziano. Una volta che ha disossato Edward, Mark salta dentro per un giro crudo.
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