Partner → DefiantBoyz → Roar e Rock iniziano ad accarezzarsi a vicenda in un video porno e presto si succhiano i cazzi a vicenda. Roar gli sale sulla schiena e Rock lo scopa forte. Il ruggito sembra persino soffrire.
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Brock Labelli batte la sua carne Kenny e Jordon succhiano il cazzo Lo skateboarder Michael Whitewood lavora come garzone in un mercato locale. È sicuro di sé, arrogante e anche un po' presuntuoso, motivo per cui gli piace masturbarsi davanti alla telecamera. Lo skater arrogante Stephan si spoglia nudo e mostra del porno, mentre si lubrifica e gioca con il suo cazzo. Dopo lunghi e lenti colpi, Stephan afferra il suo skateboard e scarica il suo sperma su di lei. Christian entra nel bagno degli uomini con dei buchi. In una delle cabine, afferra il suo cazzo e inizia a masturbarsi. La telecamera ci mostra alcuni angoli piccanti di questo ragazzo etero mentre lavora fino al limite. Timmy e Kenny sono entrambi gay e Johnny è un ragazzo etero curioso. Vuole sapere come stanno i ragazzi così Timmy scende e ingoia il grosso cazzo di Kenny. Sdraiato sul letto, Brock Labelle tira fuori il cazzo e inizia a masturbarsi. Dopo essere stato cosparso di olio per bambini dall'operatore, continua a giocare con i capezzoli, il culo e il cazzo di Brock. Guardando un video porno dal vivo, Adam e Anthony diventano presto duri e Anthony si mette al lavoro esercitando le sue abilità orali. Due 69 a ritmo, poi Anthony scopa Adam con un vibratore. Anthony si inginocchia e spara su tutto il petto di Adam. Chris Javin si ferma e inizia i preliminari con Brennan Stark. I cazzi escono ei due si scambiano dei pompini. Poi Chris si mette un preservativo e scopa il culo di Brennan. Gunner Raines pensa che sia tutta una competizione. Certo, quegli altri ragazzi potrebbero essersi sparati in faccia, ma li supererà tutti. Si strofina, mentre è sul pavimento, poi si alza per dare alla telecamera una ripresa completa dal suo culo stretto. Christian e Jayden si abbassano i pantaloni e tirano fuori i loro cazzi. Martellante Christian continua a fissare il cazzo di Jayden, chiaramente volendo prendere in mano la situazione. Lex è un ragazzo etero, ma era davvero entusiasta di vedere un altro ragazzo che si masturbava, quindi ha colto al volo l'opportunità di fare lo stesso, davanti alla telecamera. Lex si appoggia allo schienale, lascia vagare la mente e in poco tempo ha una bella erezione tra le gambe. Alex McDaniel è tornato con Enzo, un nuovo amico dal Brasile. Il corpo snello e muscoloso di Enzio rende Alex ancora più eccitato e affettuoso del solito. E non guasta che Enzio abbia tra le gambe una grossa fetta di brasiliana. Questa calda rossa inizia completamente vestita e si toglie i vestiti in un attimo. Johnny Rapid è ansioso di mostrare tutto quello che ha. Questa bomba accarezza il suo cazzo sul divano, prendendosi il tempo per ungerlo bene prima di avvicinarsi al primo piano. L'ancora arrapato Bradley Shaw è sdraiato sul divano in jeans larghi, un maglione scuro e un berretto lavorato a maglia. Quando si toglie maglione e pantaloni, il suo cazzo salta fuori. Appena uscito dal paese, Scott non è timido e si prende cura di Kaos e del suo cazzo senza esitazione. Scott ama l'attenzione ed è pronto a condividere i suoi talenti orali con Scott. Questa è una piccola scena breve, ma è piuttosto calda. KC e Tommy stanno guardando un video porno insieme, ma KC è più interessato a baciare e succhiare il cazzo di Tommy. Guarda come KC gioca con il suo principe Alberto. In questa fantastica scena orale, JC è tornato e si mescola con Mike Rimmer. I ragazzi si amano molto e sono felici di stare insieme davanti alla telecamera. Cominciano a baciarsi quasi immediatamente e si spogliano rapidamente. Guardiamo quest'orgia di sesso prevalentemente orale, con Brandon, Ricky, Jordan e un quarto ragazzo che vuole rimanere anonimo. Tutti hanno un assaggio del cazzo dell'altro, prima che il ragazzo latino Ricky provi un nuovo dildo curvo e vibrante. Kaos è un eccellente militare/atleta con un gran corpo, mentre Reese è un nerd più riservato e timido. Dopo essersi spogliati nudi, passano un po' di tempo a baciarsi prima che Kaos si scagli contro Rhys.
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