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Axel est au lit avec Dean et il a hâte de sentir cette bite brute entrer et sortir de son cul de Latina. Les deux s'embrassent alors que leurs vêtements tombent sur le sol et au moment où ils se déshabillent, Axel a ses lèvres enroulées autour de Dean. coq.
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Nous rejoignons les Latinos Fabrice et Damian, se roulant sur le lit, s'embrassant, tout en se déshabillant. Les garçons se caressent mutuellement la bite non coupée, jusqu'à ce que Fabrice lui lèche un peu le cul.
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Nous trouvons les minets latins Alfredo et Saul sur le lit en train de s'embrasser et de se déshabiller. Alors que les vêtements se retirent, les garçons se prennent la grosse bite non coupée.
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Jeff DaSilva est sur le canapé lors de l'audition et le producteur Ferdinand a demandé au mannequin vétéran Cédric de l'aider. Jeff se déshabille en premier et montre son corps mince et lisse. Puis Cédric le rejoint et les deux s'embrassent, alors qu'il aide Jeff à raidir sa grosse bite.
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Maxi trouve Julian en train de se détendre sur le canapé et décide qu'il va baiser ce cul de latin. Embrasser et lécher sont suivis d'un déshabillage et au moment où ils sont tous les deux nus, Julian a la grosse bite non coupée de Maxi dans sa bouche.
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Emanuel coupe les cheveux de Junior et décide de mettre fin à son rendez-vous avec le jeune homme dans son lit. Des minets latinos torse nu roulent sur le lit en s'embrassant et en se déshabillant.
Dans cette scène, deux mignonnes latines discutent sur le canapé de leur excitation. Le musclé Leonardo Carcia semble charmer le minet Juan Pene, qui embrasse et lèche tout le morceau avec gourmandise. C'est Leonardo qui suce la bite en premier puis Juan.
Ferdynan a William au lit et va baiser le minet latino. Au fur et à mesure qu'ils s'embrassent et se lèchent, les vêtements se détachent et dès qu'ils sont en sous-vêtements, William va chercher la grosse bite non coupée dans son haut.
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Anderson récupère Lucas au parc et l'emmène dans le placard pour s'amuser. Là, les deux s'embrassent alors que les vêtements tombent sur le sol. Lucas fait une pipe à Anderson puis se retrouve chez l'hôte.
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Les jeunes Latinos Fabio et Anderson se roulent sur le lit et s'embrassent tout en se déshabillant. Avant d'enlever leur pantalon, chacun savoure le goût de la bite non coupée de l'autre, et l'échange oral continue lorsqu'ils sont nus.
Dans le parc, Omar fait bouger le curieux Armando et fait bientôt rentrer le petit minet. Les deux s'embrassent en se déshabillant et Omar laisse Armando sucer sa grosse bite non coupée.
Le jeune César reçoit des conseils de son prêtre, et lorsqu'ils emménagent dans son dortoir, l'homme mûr montre ses intentions. Les deux s'embrassent, avant que César ne s'assoit et dézippe son pantalon de prêtre.
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