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Sebastian est à son bureau avec une poupée gonflable avec laquelle il est sur le point de coucher. Son imagination est puissante et il évoque bientôt un garçon nu à la place de la poupée.
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Ferdynan se rend chez William pour s'initier à la photographie mais décide bientôt qu'il aimerait entrer dans le pantalon du garçon. Il n'en faut pas plus pour le convaincre et bientôt il enlève son pantalon et lèche la bite non coupée de William.
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Nous rejoignons Adam et Wolf sur le lit, explorant le corps de l'autre. Wolf sort sa grosse bite et Adam descend dessus. Au bout d'un moment, Wolf s'occupe de la bite d'Adam et lui baise le cul, avant de se lancer dans une action féroce en 69.
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Les jeunes Latinos Giorgio et Dimitri sont à la maison en train de faire leurs devoirs scolaires lorsque la luxure prend le dessus et que les deux commencent à s'embrasser. Il ne faut pas longtemps avant que Dimitri ait en main la grosse bite non coupée de Giorgio et ne perde pas de temps à s'y mettre.
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Le garçon latin Jack est de retour sur une chaise en feuilletant un magazine lorsque papa Giussepe entre et fait comprendre qu'il aimerait le sexe. Bientôt, papa a ses mains sur le garçon maigre et ses vêtements commencent à se détacher.
Le jeune hispanique Lewis est occupé à décorer l'arbre lorsque le père d'Andres se joint à lui. Andres préfère baiser que suspendre des œufs sur l'arbre et Lewis s'empresse de lui accorder l'attention qu'il désire.
Emilio est allongé sur le lit en voulant jouer avec son cul et Dante est là pour donner à ce cul latin ce qu'il veut. Il aide Emilio à se déshabiller puis s'enfonce sur sa bite non coupée.
Dans ce trio à cru, MuscleBull et Topher Phoenix se salissent avec Russ St. Mikael, et son cul poilu est plus chaud que le sexe. Son trou est labouré d'avant en arrière pendant que MuscleBull et Topher profitent de leurs virages en équipe.
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Samir et Miguel, des garçons latins maigres, s'embrassent dans le jardin et il ne faut pas longtemps avant que les minets excités se sucent la bite non coupée. Les deux font bon usage d'un banc en bois, alors qu'ils se sucent des bites et se lèchent le cul.
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