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Les garçons bien membrés Jamie et Matthew se retrouvent pour une séance de baise. Les deux font de leur mieux pour avaler la grosse bite de l'autre, mais trouvent que les branlettes sont plus faciles à gérer. Jamie essaie de lui sucer la bite, mais n'y arrive pas. Lorsque les garçons latins Nelson et Xavier se rencontrent, leur désir l'un pour l'autre est trop grand pour être contrôlé. La bande de vêtements et les grosses bites non coupées sont avalées, alors que les deux se sucent jusqu'à ce qu'elles deviennent dures et prêtes à baiser. 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