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Mark Sterling und Mason Knight sitzen auf der Couch und bearbeiten ihre Schwänze, bis Mark sich auf seinen geschlagenen Kumpel einlässt. Im Handumdrehen kommt Mark mit einer Monsterladung mit Masons Schwanz in seinem Mund. Dann pumpt Mason eine warme Ladung auf seinen Bauch. -
Die jungen Latinos Fabio und Xavier machen Geschäfte, als ihre Lust aufeinander zu offensichtlich wird, um sie zu ignorieren. Xavier beugt sich über den Schreibtisch und gibt Fabio einen Kuss und es dauert nicht lange, bis er Fabios großen unbeschnittenen Schwanz im Mund hat. -
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Die Latinos Marcelo Sousa und Pascoal Coelho beginnen diese Szene damit, in ihren Badeshorts rumzuknutschen. Die Tatsache, dass es Badeshorts gibt, die ihre Riesenschwänze halten können, ist ein Wunder. Es dauert nicht lange, bis die Schwänze herauskommen und in den Mund gehen. -
Marcelo Sousa steckt seinen großen Schwanz in den Mund des muskulösen Horacio Cruz, aber er muss sich mit Andre Ferreira abwechseln. Bald jedoch geht Andre auf die Knie und nimmt beide Schwänze in den Mund. -
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Die lateinamerikanischen Twinks Miguel, Juan Carlos und Eduardo planschen im Pool herum, als die Lust überhand nimmt und die Badeanzüge ausgezogen werden. Diese drei dünnen, glatten Jungs lutschen Schwänze und Ärsche in jeder erdenklichen Stellung. -
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In der Küche beschließt Richard Pene, Gomez Aguilar anzurufen, um ihm bei der Reparatur zu helfen. Gomez klettert eine Leiter hoch und Richard zieht ihn schließlich bis auf seinen unglaublich extra großen schwarzen Schwanz aus. -
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Die jungen Latino-Boys David und Pierce versuchen zusammen zu lernen, aber ihre Lust aufeinander nimmt bald überhand. Eine gut platzierte Hand bringt die Dinge in Gang und es dauert nicht lange, bis Pierce seinen großen, unbeschnittenen Schwanz hat. David in ihrem Mund. -
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Adrian trifft den dünnen kleinen Elias und verbringt einige Zeit damit, den Jungen nach Hause zu bringen und ihm seinen großen, unbeschnittenen Schwanz in den Mund zu schieben. Die Jungs genießen einen langen mündlichen Austausch, bei dem der kleine Elias die meiste Zeit Adrians Schwanz lutscht. -
Als er mit Felix auf dem Bett hing, wollte Francis bald spielen und hatte am Ende einen großen harten Schwanz im Mund. Francis saugt weiter an Felix' Kopf, während sich die jungen Latinos nackt ausziehen. -
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Als Julián Real Marcelo Sousas tollen Schwanz in den Mund nimmt, sieht Marcelo aus, als wäre es die natürlichste Sache der Welt. Es ist, als wüsste er, dass der riesige Knochen dafür gemacht wurde, sich zu freuen, und natürlich ist er es. -
Ein Boy will sehen, wie groß der Schwanz seines Freundes ist und es dauert nicht lange, bis er diesen großen, unbeschnittenen Schwanz im Mund hat. Als sie nackt waren, genoss jeder den Geschmack des Schwanzes des anderen. -
Der junge Francis ist im Büro seines Chefs und macht deutlich, dass er alles für eine Beförderung tun würde. Das ist alles, was Daddy Ferdinan hören muss, und bald kommt er hinter dem Schreibtisch hervor, seinen großen, unbeschnittenen Schwanz im Mund des Jungen.. -
Als Donnie Ray Sailor Blue im Pool entdeckt, kann der geile junge Mann nicht aufhören, den reifen Mann anzustarren. Sailor kommt heraus und nutzt die Verliebtheit des Jungen voll aus. -
Martino Paiva ist ein hinreißender Latino, der mit Juan Acostas großem Schwanz in seinem Mund noch besser aussieht. Wenn Martino einen Schwanz lutscht, sieht er aus, als hätte er das beste Essen seines Lebens. -
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Amateurboy Adrian will so sehr in der Hose des kleinen Frank stecken, dass er sie schmecken kann, also dauert es nicht lange, bis Frank sich nackt auf der Couch mit Adrians großem, unbeschnittenem Schwanz im Mund wiederfindet. -
Cosme nimmt so viel von Marcelos unbeschnittenem Schwanz wie er in seinen Mund passt, während Francisco Marcelo von hinten fickt. Francisco und Marcelo ficken dann abwechselnd Cosme, bevor Marcelo sich vorbeugt und die Eier nimmt. von Francisco tief. -
Cesar Xes wartet im Sexclub auf etwas Daddy-Action, als Chad Brock ihn auf der Fickbank entdeckt. Chad verschwendet keine Zeit und schiebt dem Jungen seinen großen Daddy-Schwanz in den Mund, um ihm ein echtes verdammtes Gesicht zu geben. -
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Alfredo hat Martin kennengelernt und er will ein Stück vom Arsch dieses dünnen Latinos. Sie küssen sich, als sich die Klamotten auszuziehen beginnen und als beide bis auf ihre Unterwäsche herunter sind, hat Alfredo den unbeschnittenen Schwanz von Martin in ihrem Mund. -
Pascoal Coelho und Alberto Fuentes tun so, als würden sie einen Schwanz lutschen, und ihre Schwänze werden schon bei der bloßen Vorstellung erregt. Als Pascoal Albertos Schwanz in den Mund nimmt, wirft Alberto entzückt den Kopf zurück. -
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Wir schauen in die Zelle von Jul Kasib und Mumtaz, die bereits mitten in einer aggressiven Schwanzfütterung sind. Jul arbeitet mit ihrem Mund daran, Mumtaz' Schwanz hart und feucht zu halten, während Mumtaz seine Hände überall auf Juls sexy Körper hat. -
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Sean DeRocc beginnt mit Matthews Schwanz im Mund, nimmt ihn aber lieber in den Arsch. Er steigt auf seinen Rücken und Matthew gleitet hinein. Sean will ihn von hinten, also geht er auf alle Viere und Matthew fickt ihn kräftig. -
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Trent kann es kaum erwarten, Tag's Schwanz in seinen Mund zu stecken. Die Jungs ziehen sich aus und Trent vergräbt seine Nase in Tags Knien. Tag revanchiert sich, aber es dauert nicht lange, bis Trent wieder seinen Schwanz lutscht. -
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Shane hängt mit Lex Python ab, die ebenfalls hetero, aber neugierig ist. Shane und Lex arbeiten eine Weile alleine, bevor die Neugier Lex überwältigt. Er greift nach Shanes Schwanz und nimmt ihn sogar eine Weile in den Mund. längere Zeit. ein wenig. -
Die Mitbewohner KD und Raul gehen mit dem Hund spazieren und kommen geil nach Hause. Raul kann es kaum erwarten, seine Lippen um den riesigen schwarzen Schwanz seines Kumpels zu legen, also nimmt er ihn gierig in den Mund und beglückt seinen Freund. Dann bittet Bottom Boy Raul K. -
Rene genießt einen Wandertag, als er einen bewusstlosen jungen Mann im Wasser sieht. Er eilt schnell zu seiner Rettung und bewegt den Jungen auf einen Felsen, um ihm Mund zu Mund zu geben. -
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Skateboarder Shane will zum Laden aufbrechen und fragt seinen Freund Trent Knight, ob er etwas braucht. Aber das Einzige, was Trent braucht, ist Shanes großer Schwanz in seinem Mund. -
Pedro zieht seine Hose runter und steckt seinen harten Schwanz in Zumas Mund. Als sie sich beide ausziehen, genießt der schwanzhungrige Arsch einen rohen Ritt auf Pedros hartem Fleisch. -
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