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Die muskulösen Cesar Santos und Oscar Blanco stehen vor einem Spiegel und bewundern ihre Körper. Oscar nimmt Cesars Unterwäsche und reibt sie über seinen ganzen Körper, bevor er auf die Knie geht und seinen Schwanz bedient.
Tommy Lima betritt die Sauna und entdeckt Jacome Rosales, Paulo Colimbra und Joam Jorge, die ihre unbeschnittenen Schwänze streicheln.
Im Badehaus angekommen, findet Tommy Lima, wie Armando Campos von David Machado einen geblasen bekommt. Tommy beobachtet die Aktion, während er sich langsam auszieht.
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