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Llopo de Brito e Manoel Velho Diego Velasco e Juan Pene Diego Lozano e Ramon Mendez Leandro Cruz e Pascoal Coelho Darrien, Ramon e Denis Pedro Loma e Martino Paiva Marcelo Sousa e Julian Real Alvaro Mendez e Gomez Aguilar Manuel Jacques e Jefferson Garcia Diogo, Jefferson e Pedro Adrian Correa e Vasco Fernandez Antonio de Capos e Ramon Mendez Zafar Yazid e Firas Handi Emilio Calvo e Jose Marcos Darien, Denis e Ramon Alfonzo Lugo e Alef Carvalho Adrian, Martin e Tommy Rafael Reis e Henrique Neves Renato Morales e Pedro Andrade Dhul fiqar e yussef Caspar Loronha e Ulises Cuen Leandro Cruz e Alef Carvalho Antonio, Bruno e Samuel Felipe Pietro Alvaro, Antonio e Ramon Cesar Santos e Oscar Blanco Antonio, Jefferson e Ramon Hernan Medina e Niko Tomiar Gaspar Farao e Rafael Ferreira Bernaldo Pires e Carlos de Olivira Carlos Vega e Miguel Torres Felipe Sainz e Pero Colorsma Felipe Sainz e Pero Colorsma Leandro Villa e Paul Alba Angel Cruz e Ashton Michael Benio Re e Rene Cueva Juan Acosta e Davi Leitao Marcelo Sousa e Pascoal Coelho Denis, Jefferson, Johnathan e Ramon Moli di goncalo e riu melo Julio, Ulisis, David e Abilio Pinto, Tommy e Rodrigo Carlos, Felipe e Nicolas Esteban, Hernan, Miguel e Victor Rodrigo, Tommy e Vidal Concalo, Gaspar e Gustavo Duarte, Estevam e Otavio Tommy Lima and Vincente Lourenco Darrien Leon e Rico Vidal Felpa con cappuccio brasiliano che indossa un cazzo Fernando, Ivan e Tommy Chad, Luis e Manuel Hernando Romano e Rafael Lopez Ulises Cuen e Francisco Macedo Antonio Ramos e Felipe Herrero Denis Torres e Jefferson Garcia Gustavo Alves e Martino Paiva Pascoal Coelho e Alfonso Lugo Felipe Herrero e Rodrigo Jacques Adrian Rares e Oswaldo Mello Rodrigo Beckmann e Riu Melo Alfonso Lugo e Riu Melo Hani Real e Firas Han Mujab Nabhi e Siraj Wazir Julib e Mumtaz Murad, Nabih e Nur Dhul Fique e Zafar Yazid Marcelo Sousa e Riu Melo Tommy Lima e Josue Otaviano Andre Castro e Darrien Leon Gustavo Alves e Hugo Lopez Andre, Bruno, Rafael e Ramon Gaspar, Manuel e Rubem Antonio de Castro e ma Corema Julio, Rodrigo e Renato Llucas de Donas e Rico Vidal Caspar, Mario e Vasco Alejo, Alfonso e Marco Ma Barrigua Questa scena inizia negli spogliatoi, con gli stalloni brasiliani Fernando Paes e Ivan Correa in una calda sessione di baci. Tommy Lima entra e in poco tempo i tre si divertono in un'orgia. In questa scena fantastica, stalloni brasiliani si trasformano in cavalieri arabi. Mentre Imad Aldin viene risucchiato da Manuel Lozano, ripensa a una cosa a tre che ha avuto con Bayyah Azhar e Wajid Talib. In questa scena porno gay latino-americana, Chad trova Antonio Pirez e Aries da Cunha che si baciano nel corridoio. Li invita all'interno, dove Aries e Chad scopano Antonio. Bruno Bordas, Carlos Sánchez e Armando Campos non lavorano molto prima di decidere di prendersi una pausa per scopare. Uno per uno tirano fuori i loro grossi cazzi non tagliati. Questa fantastica scena araba è un bel triangolo tra Hakem Khaled, Nasir Badid e Aban Jadul. I tre si scambiano pompini prima di entrare in una seria scopata. Nasir e Aban, a turno, si accoccolano sul cazzo ricurvo di Hakem. In questa scena di sesso di gruppo, c'è una breve chiacchierata prima che inizi il pompino. 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Un gruppo di stalloni si è radunato al bar mentre Heriberto si occupa della stanza sessualmente intensa, invitando tutti i suoi clienti in fondo per uno spettacolo di spogliarello. Gomez Aguilar aiuta Richard Pene con un po' di lavoro. Gomez sale una scala e Richard finisce per spogliarlo fino al suo grosso cazzo. Fa del suo meglio per prenderlo in bocca, ma la dimensione è semplicemente troppo. Le fantasie di Ramon si avverano quando incontra una bomba in un orinatoio pubblico. Il muscoloso Cesar Santos e Oscar Blanco sono davanti a uno specchio ad ammirare i loro corpi. Oscar prende la biancheria intima di Cesar e se la strofina su tutto il corpo, prima di mettersi in ginocchio e servire il suo cazzo. Tommy Lima entra nella sauna e scopre Jacome Rosales, Paulo Colimbra e Joam Jorge che si accarezzano i loro cazzi non tagliati. Arrivando allo stabilimento balneare, Tommy Lima trova Armando Campos che si fa fare un pompino da David Machado. Tommy osserva l'azione mentre si spoglia lentamente. Hernando Romano ostenta una grande erezione mentre dorme. Il coinquilino Rafael Lopez entra e decide di masturbarsi ma non riesce a staccare gli occhi da quel legnoso addormentato. Quindi inizia a succhiarlo, cosa che all'inizio non piace al timido Hernando.
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