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Dillon y Joe están sentados en el sofá hablando de que nunca antes habían hecho nada con otro chico. Bueno, eso está a punto de cambiar. Ambos sacan sus pollas al mismo tiempo y Dillon pronto está de rodillas con la polla de Joe en su boca. -
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Los latinos Chuy y Acquiles se desnudan y saltan a la ducha para disfrutar del sexo sin condón. Acquiles cae de rodillas y se sumerge en la gran polla de Chuy. Una vez duros, intercambian y Chuy le hace una mamada a su parte superior. -
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En la naturaleza, Eric Lenn le muestra a Ryan Torres diferentes plantas y naturaleza. El clima cambia, por lo que regresan a la oficina de Eric. A Ryan le gustan los hombres mayores y pronto pone sus manos en las piernas varoniles de Eric. -
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En el vestidor, los jóvenes latinos Mario y George notan que Damian está cambiando y ambos quieren una parte del lindo chico. Comienzan a agarrar la polla de Damian y pronto comienza a chuparla. -
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El fotógrafo toma fotografías del modelo, tras lo cual salen al jardín al sol y la modelo le hace una mamada. -
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Estacionados en la cama, estos dos chicos hispanos rápidamente se ponen manos a la obra y pronto Niko le hace una mamada a Félix. Para cuando ambos se desnudan, Felix está listo para poner las piernas de Niko en el aire. -
Encontramos a Daniel y al joven Jack besándose en la cama, mientras ambos se desnudan. Luego Jack se folla a su padre, hasta que Daniel está duro como una roca y listo para follar con el chico. Agarra al joven por detrás y lo hace a pelo como un cachorro. -
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